Czarnoksiężnik (Vincent D'Onofrio) rozpoczyna atak na osadę jak jego władza jest zagrożona i werbuje West (Ana Ularu) do pomocy. Dorotka (Adria Arjona) i Lucas (Oliver Jackson-Cohen) walczą, aby zapewnić Silvie (gościnnie Rebeka Rea) bezpieczeństwo jak podróżują na północ, gdzie szukają pomocy u Glindy (Joely Richardson). Po doznaniu wielkiej straty, Langwidere (gościnnie Stefanie Martini) zmaga się ze swoją nową władzą jak jej relacja z Jackiem (Gerran Howell) komplikuje się coraz bardziej.

Mido Hamada i Jordan Loughran również występują.