Lily Sunder (gościnnie Alicia Witt) zaczyna korzystać z czarnej magii, po szlifowaniu swoich mocy od ponad wieku, czekając na wykonanie zemsty na grupie aniołów, które zamordowały jej rodzinę. Sam (Jared Padalecki) i Dean (Jensen Ackles) muszą pracować szybko, aby powstrzymać Castiela (Misha Collins) przed staniem się jej kolejną ofiarą.

Reżyseria: Thomas J. Wright
Scenariusz: Steve Yockey