Agenci Sam i Billy Koeningowie (Patton Oswald) są ścigani przez osoby, które chcą uzyskać książkę Darkhold, a tylko Coulson i zespół mogą ocalić ich zanim czas się skończy.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Chloe Bennet jako Daisy Johnson, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Henry Simmons jako Agent Alphonso “Mack” MacKenzie i John Hannah jako Holden Radcliffe.

Gościnnie: Mallory Jansen jako Aida, Patton Oswalt jako Koenig, John Pyper-Ferguson jako Shockley, Maximilian Osinski jako Agent Davis, Artemis Pebdani jako L.T. Koenig, Zach McGowan jako przełożony, Konstantin Lavysh jako Rosjanin #1 i Zack Sayenko jako Rosjanin #2.

“Hot Potato Soup” napisał Craig Titley, a wyreżyserowała Nina Lopez-Corrado.