Zespół bada dwudziestopięcioletnią sprawę, która wydaje się zarówno obejmować Red Johna i grupę Visualize, a Lisbon zastanawia się nad swoją przyszłością.

Stała obsada:
Simon Baker (Patrick Jane)
Robin Tunney (Teresa Lisbon)
Tim Kang (Kimball Cho)
Amanda Righetti (Grace Van Pelt)
Owain Yeoman (Wayne Rigsby)

Gościnnie:
Robert Picardo (Jason Cooper)
Jenica Bergere (Holly Preston)
Chelsea Alden (młoda Holly)
M.J. Karmi (Ellen Preston)
Reed Diamond (Agent Ray Haffner)
Jacob Vargas (szef Rick Anaya)
Kyle Secor (ojciec Peter DiBuono)
Chris Mulkey (Tom Crayhew)
JD Cullum (Gordon Bradovich)
Roxana Brusso (Elena)
George Gerdes (Miles MacCambridge)
Nate Scholz (tancerz)
John Troy Donovan (CBI Ron)
Gregory Marcel (Lester Bradovich)

Scenariusz: Tom Szentgyorgyi
Reżyseria: Allison Anders