Sybil (gościnnie Nathalie Kelley) wykonuje zemstę na Damonie (Ian Somerhalder) przez umieszczenie go w stanie katatonii. Caroline (Candice King) i Bonnie (Kat Graham) wchodzą do umysłu Damona i wpadają na znajome twarze z przeszłości, aby tylko odkryć, że Stefan (Paul Wesley) jest kluczem do losu Damona. To wyścig z czasem jak zarówno Sybil jak i jej siostra Seline (Kristen Gutoskie) walczą o kontrolę.

Zach Roerig również występują.

Reżyseria: Kellie Cyrus
Scenariusz: Brett Matthews