Ryan Hardy, Agent Mike Weston i specjalistka FBI Debra Parker, która została sprowadzona, aby prowadzić śledztwo odnośnie Joe Carrolla i jego naśladowców, nurkują głębiej w historię psychiki Carrolla. Aby to zrobić, muszą skorzystać z pomocy byłej żony Carrolla i dawnej miłości Hardy'ego, Claire Matthews (Natalie Zea). Tymczasem Emma (Valorie Curry), Jacob (Nico Tortorella) i Paul (Adan Canto) trzymają syna Claire, Joey'a  (Kyle Catlett) w domu w kraju jak przygotowują się do kolejnego ruchu.

Obsada: Kevin Bacon jako Ryan Hardy; James Purefoy jako Joe Carroll; Natalie Zea jako Claire Matthews; Annie Parisse jako specjalistka FBI Debra Parker; Shawn Ashmore jako Agent Mike Weston; Valorie Curry jako Emma; Adan Canto jako Paul; Nico Tortorella jako Jacob; Kyle Catlett jako Joey Matthews

Gościnnie: Steve Monrow jako Jordy Raines; Kate Hodge jako Sharon Cooper; Chinasa Ogbuagu jako Agent Mitchell; Billy Brown jako Agent Riley