Stefan (Paul Wesley) i Damon (Ian Somerhalder) wracają do Mystic Falls na żądanie Sybil (gościnnie  Nathalie Kelley) jak nadal poszukuje historycznego artefaktu. Bonnie (Kat Graham) wraca z Paryża z krwią Enzo (Michael Malarkey), co sprawia, że Caroline (Candice King) zastanawia się czy stanie się wampirem. Stefan, Damon, Caroline, Bonnie i Enzo uczestniczą w konkursie Miss Mystic Falls, gdzie Sybil nadal prześladuje Damona wspomnieniami Eleny.

Reżyseria: Geoff Shotz
Scenariusz: Neil Reynolds i Penny Cox