Dorotka (Adria Arjona) i Lucas (Oliver Jackson-Cohen) napotykają tajemniczą młodą dziewczynę, która się zgubiła. Po tragicznym wypadku, Tip (Jordan Loughran) znajduje się między dwoma potężnymi siłami — Glindą (Joely Richardson) i West (Ana Ularu). Gdzie indziej Czarnoksiężnik (Vincent D'Onofrio) odwiedza wioskę i egzekwuje swoją władzą nad obywatelami. Tymczasem Jack (Gerran Howell) ma zmieniając życie doświadczenie, które prowadzi go na zaskakującą nową ścieżkę z wyjątkową kobietą (gościnnie Stefanie Martini).

Joely Richardson i Mido Hamada również występują.