Chociaż Coulson i May zbliżają się do siebie, Coulson pozostaje nieświadomy mrocznego sekretu, który May ukrywa pod powierzchnią. Tymczasem Aida jest nieugięta w jej poszukiwaniach Darkholda.

Obsada: Clark Gregg jako Agent Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Chloe Bennet jako Daisy Johnson, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Henry Simmons jako Agent Alphonso “Mack” MacKenzie i John Hannah jako Holden Radcliffe.

Gościnnie: Natalia Cordova-Buckley jako Elena “Yo-Yo” Rodriguez, Jason O’Mara jako dyrektor Jeffrey Mace, Mallory Jansen jako Aida, Parminder Nagra jako Senator Nadeer, John Pyper-Ferguson jako Terrence Shockley, Manish Dayal jako Vijay Nadeer, Patrick Cavanaugh jako Burrows, Blaise Miller jako Agent Nathanson, Shari Vasseghi jako Sunjna Nadeer i Bryan Keith jako Zack Bynum.

“Broken Promises” napisał Brent Fletcher, a wyreżyserował Garry A. Brown.