Kiedy Holmes i Watson badają morderstwo klauna, odkrywają powiązanie między jego śmiercią a utworzeniem nowego wirusa jako broń. Również Watson pomaga Bellowi jak jest celem byłego męża swojej nowej miłości Chantal (Chasten Harmon) w próbie sabotowania jej kariery w biurze prokuratora okręgowego.

Stała obsada:
Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes)
Lucy Liu (Joan Watson)
Aidan Quinn (kapitan Tommy Gregson)
Jon Michael Hill (detektyw Marcus Bell)
Nelsan Ellis (Shinwell Johnson)

Gościnnie:
Chasten Harmon (Chantal Milner)
Robert Christopher Riley (Roy Booker)
Debra Jo Rupp (szeryf Malick)
Brian Muller (River)
Peterson Townsend (ojciec #1)
Cary Donaldson (ojciec #2)
Lee Sellers (Jerry Bice)
Barry Shabaka Henry (Wendell Hecht)
Damian Young (agent specjalny Breslin)
Opal Alladin (dyrektor laboratorium)
Edward Carnevale (mężczyzna)
Peter Onorati (Gio Bianchi)
Luis Moreno (wkurzony mąż)

Scenariusz: Jordan Rosenberg
Reżyseria: Michael Slovis