Felix spotyka kochającą zabawę kobietę, Natashę (Busy Phillips), w barze i zabiera ją do domu, aby mieć to co miało być jednorazową przygodą, a Oscar przenosi sprawy na kolejny poziom z Charlotte.

Stała obsada:
Matthew Perry (Oscar Madison)
Thomas Lennon (Felix Unger)
Lindsay Sloane (Emily)
Wendell Pierce (Teddy)
Yvette Nicole Brown (Dani)

Powracające role:
Geoff Stults (Murph)
Teri Hatcher (Charlotte)

Gościnnie:
Busy Phillips (Natasha)
Carol Herman (Muriel)
Saba Homayoon (Eve)
Christina Ulloa (Michelle)

Scenariusz: Tony Dodds
Reżyseria: Phill Lewis