James i Zoe pracują, aby pomóc nastoletniej dziewczynie (Jessica Garza) z rzadkim zaburzeniem pęcherzy skóry, stosując radykalne leczenie, aby uleczyć jej skórę na czas, aby mogła wziąć udział w szkolnym balu. Również jak Zespół Gerstmanna-Sträusslera-Scheinkera u Louisa Keatinga się pogarsza, James jest kuszony, aby wykorzystać swoje eksperymentalne lekarstwo, które może go uratować. I Malik jest zazdrosny o specjalne połączenie między Jamesem a Zoe, kiedy Zoe niezgrabnie spotyka nową miłość Jamesa, Ninę (Alexis Krause).

Stała obsada:
Dermot Mulroney (Dr Walter Wallace)
Augustus Prew (James Bell)
Odette Annable (Dr Zoe Brockett)
Reshma Shetty (Dr Talaikha Channarayapatra)
Aaron Jennings (Dr Malik Verlaine)
Ward Horton (Dr Scott Strauss)
Brenda Song (Angie Cheng)

Gościnnie:
Alexis Krause (Nina Diaz)
Jessica Garza (Lydia)
Jeff Marlow (Keith)
Jossara Jinaro (Rose)
Todd Robert Anderson (Nathan)
Alain Uy (Seth)
Noah Nelson (Bobby)
Cullen Douglas (Louis Keating)
Kevin Markovic (Pete)
Andy Taylor Kim (ambasador)
Myra Cris Ocenar (pielęgniarka)
Drew Fonteiro (digitalista)
Sergio Vasquez (oficer policji)

Scenariusz: Meredith Averill
Reżyseria: Patrick Norris