Po bliskim spotkaniu, Dorotka (Adria Arjona) i Lucas (Oliver Jackson-Cohen) dowiadują się, że Czarnoksiężnik (Vincent D'Onofrio) wysyła strażników, aby ja zabili. W Szmaragdowym Mieście, Czarnoksiężnik szuka rady u swojej rady jak zaczyna tracić kontrolę, a czarownice zaczynają objawiać swoją siłę. Tymczasem Tip (Jordan Loughran) i Jack (Gerran Howell) wyruszają do Miasta Ev, aby znaleźć lekarstwo po zmieniającym życiu objawienia.

Ana Ularu i Mido Hamada również występują.