Jerozolima. Kapłani podejmują decyzję o wydaniu za mąż sieroty Marii (Ana Caterina Morariu), wychowywanej w domu głównego patriarchy, Zachariasza (Franco Nero). Młoda kobieta nie chce poślubić wskazanego kandydata. Kapłani zdają się na sąd Boga. Ten czyniąc cud wybiera ubogiego cieślę, Józefa (Alessandro Gassman), który w dodatku jest wdowcem z trójką dzieci. Maria akceptuje wybranka. Mężczyzna zabiera ją więc do Nazaretu, gdzie mieszka jego brat Kleofas (Dino Abbrescia) z żoną i dziećmi. Małżonkowie darzą się szczerą, wzajemną miłością. Krewni Józefa są jednak nieufni wobec przybyszki. Sytuacja jeszcze się komplikuje, gdy w młodej kobiecie zakochuje się najstarszy syn Józefa, Jakub. Pod nieobecność ojca nad Marią czuwać ma z kolei młodszy syn, Juda. W tym czasie Bóg oznajmia dziewczynie, że zostanie matką Syna Bożego. Gdy Józef wraca do domu, zastaje Marię brzemienną. W odruchu gniewu chce ją wyrzucić z domu, ale ostatecznie miłość bierze górę nad urażoną dumą. Tymczasem cesarz August wydaje rozporządzenie o spisie ludności. Józef udaje się z Marią do rodzinnego Betlejem. Tam w stajence kobieta wydaje na świat Jezusa. Gdy król Herod dowiaduje się o narodzinach żydowskiego króla, nakazuje wymordować wszystkich chłopców do 2 lat. Aby ratować niemowlę, Józef i Maria uciekają do Egiptu.