W retrospekcji z Bajkowej Krainy, Rumple zabiera syna Jacka i Jill jako przynętę, aby zwabić potężną istotę do siebie. W Storybrooke, Gold mówi Złej Królowej, że musi zabić Zelenę, a Zła Królowa podejmuje decyzję, która zmieni jej relację z siostrą na zawsze. Kiedy Belle odkrywa plany Golda co do ich syna, przekonuje Haka i Emmę, aby pomogli jej ukraść atrament z kałamarnicy, który może go unieruchomić i, w związku z tym, Belle musi dokonać poświęcenia, które wpłynie na życie każdego w Storybrooke. Tymczasem Jasmine znajduje lampę bez dżina, którą ma nadzieję użyć do ocalenia Agrabah, a Aladyn znajduje sposób, aby być bohaterem.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Keegan Connor Tracy jako matka przełożona/niebieska wróżka, Beverly Elliott jako Granny, Deniz Akdeniz jako Aladyn, Giles Matthey jako syn, Nick Hunnings jako Jack, Tammy Gillis jako Jill, Jamie Murray jako czarna wróżka, Karen David jako Jasmine, Edwina Shuster jako stara zakonnica i Jacky Lai jako Novice Fairy.

“Changelings” napisali David H. Goodman & Brian Ridings, a wyreżyserowała Mairzee Almas.