Kiedy Reid radzi sobie ze stratą w swoim osobistym życiu, reszta zespołu BAU udaje się do San Francisco, aby zbadać ofiary odkryte w Mission District.

Stała obsada:
Joe Mantegna (David Rossi)
Thomas Gibson (Aaron Hotchner)
Shemar Moore (Derek Morgan)
Matthew Gray Gubler (Dr Spencer Reid)
A.J. Cook (Jennifer “JJ” Jareau)
Kirsten Vangsness (Penelope Garcia)
Jeanne Tripplehorn (Alex Blake)

Gościnnie:
John Patrick Amedori (Bryan Hughes)
Jamie Luner (Madison Riley)
Craig Watkinson (Detektyw Lennon Miles)
Kate Hamilton (Kelly Miller)
Jeff Adler (mężczyzna)
Melinda Stephan (kobieta)
Amy M. Morgan (Elaine Porter)
Alex Beach (Sherry Douglas)
Ashleigh Borman (Aimee Fortner)
Anna George (Dr. Barbara Moore)
John R. Colley (Alan Archer)
Malachi Weir (Tre)
Zach Book (Paul)
Brian Mulligan (Andre)

Scenariusz: Jason J. Bernero
Reżyseria: Glenn Kershaw