Dziewczyny z chóru organizują potańcówkę Sadie Hawkins w McKinley High, w której dziewczyny zapraszają swoje randki, co prowadzi do ciekawych połączeń wśród członków Nowych Kierunków. Tymczasem Sam jest przekonany, że Warblersi oszukiwali na zawodach i udaje się na misję w poszukiwaniu dowodów. Ponadto Kurt próbuje odnaleźć swoją działkę w NYADA.

Obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Jane Lynch jako Sue Sylvester; Lea Michele jako Rachel Berry; Cory Monteith jako Finn Hudson; Chris Colfer jako Kurt; Kevin McHale jako Artie; Amber Riley jako Mercedes; Mark Salling jako Puck; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Dianna Agron jako Quinn; Heather Morris jako Brittany; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans i Jayma Mays jako Emma Pillsbury.

Gościnnie: Dot Jones jako trener Beiste; Vanessa Lengies jako Sugar Motta; Lauren Potter jako Becky Jackson; Samuel Larsen jako Joe Hart; Jacob Artist jako Jake Puckerman; Melissa Benoist jako Marley Rose; Dean Geyer jako Brody Weston; Becca Tobin jako Kitty; Iqbal Theba jako dyrektor Figgins; Alex Newell jako Wade Adams; Damian McGinty jako Rory Flanagan; Ashley Fink jako Lauren Zizes; Blake Jenner jako Ryder Lynn.