Kiedy Rebecca (Rachel Bloom) zmusza Valencię (Gabrielle Ruiz), aby uczestniczyła w festiwalu z nią, odkrywa, że ma więcej wspólnego z Valencią niż tylko Josh (Vincent Rodriguez III). Paula (Donna Lynne Champlin) odkrywa nowego przyjaciela w Sunilu (gościnnie Parvesh Cheena), kiedy Darryl (Pete Gardner) dowiaduje się czegoś zaskakującego o Białym Joshu (gościnnie David Hull) i ostatecznie, sobie samym.

Vella Lovell i Santino Fontana również występują.

Scenariusz: Sono Patel
Reżyseria: Erin Ehrlich