Demelza nie chce rozmawiać z Rossem i spodziewa się, że wróci do Elizabeth, porzucając ją i Jeremiego.

Elizabeth i Agatha wierzą w to samo i Elizabeth pisze list do George’a, aby przełożyć ślub. George jedzie do Trenwith, aby sprawić, że Elizabeth zgodzi się na inny termin, upewniając się, że jego plany nie zostaną zakłócone. W Truro, Tonkin zaprasza Rossa, aby dołączył do niego w prosperującej spółce stoczniowej.

Tymczasem Demelza akceptuje zaproszenie sir Hugha Bodrugana na jego bal, gdzie znajduje kapitana McNeila, którego zaprasza do swojego pokoju, po tym jak uzasadnia możliwość cudzołóstwa po tym co zrobił jej Ross. Ross znajduje Demelzę na plaży Hendrawna, ale nie ma słów, które mogłyby zasypać przepaść między nimi.

Rick wycofuje się do kopalni, gdzie wyczyścili zawalony gruz i natrafiają na najbogatsze złoże cyny jakie Henshawe kiedykolwiek widział — może Ross wkrótce uwolni się od długów?