Emma próbuje przekonać Aladyna do pracy z Jasmine, aby pomóc Agrabah, kiedy Regina zwraca się do Śnieżki i Davida, aby uwolnić Archiego od Zeleny. Zła Królowa sieje podejrzenie między Henrym a Hakiem, nawet jak pan Gold przypomina jej o swojej najważniejszej lekcji. Tymczasem, w przeszłości, Hak okazuje się zostać porwany przez tajemniczego kapitana Nemo i trzymany w niewoli w jego legendarnej łodzi podwodnej, Nautilusie.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Raphael Sbarge jako Dr Archie Hopper/Jiminy Cricket, Karen David jako księżniczka Jasmine, Deniz Akdeniz jako Aladyn, David Avalon jako Doc, Faran Tahir jako kapitan Nemo, Nick Eversman jako pierwszy oficer i Corey Schmitt jako drugi oficer.

“Dark Waters” napisali Andrew Chambliss & Brigitte Hales, a wyreżyserował Robert Duncan.