Ryan (Matthew Perry) obawia się, że chemia grupy się zmieni i czuje się zagrożony przez powrót bardzo popularnej i pięknej byłej członkini grupy, Simone (Piper Perabo), która stara się zmusić, aby grupa wybrała między nią i Ryanem. Tymczasem Steven (John Cho) i pan. K (Brett Gelman) mają kumpelską więź i wraz z Terrellem Owensem, dają Ryanowi lekcję. Anne (Julie White) zapobiega, aby Danny (Seth Morris) prał brudy podczas jego rozwodu.

Laura Benanti, Suzy Nakamura, Tyler James Williams, Tonita Castro, Bill Cobbs, Sarah Baker i Allison Miller również występują.