Jak otrzymuje zadanie znalezienia tajemniczy artefakt, najnowsza misja Damona (Ian Somerhalder) zabiera go do Teksasu, gdzie brutalnie spotkanie z Peterem Maxwellem (gościnnie Joel Gretsch) prowadzi do zaskakującego objawienia. Tymczasem po zyskaniu przewagi w walce o ocalenie Damona i Enzo (Michael Malarkey), Stefan (Paul Wesley) i Alaric (Matt Davis) łączą siły i odkrywają początki tajemniczej siły, z którą się mierzą. Wreszcie Matt (Zach Roerig) wraca do walki po tym jak jego przeszłość i teraźniejszość kolidują w nieoczekiwany sposób.

Reżyseria: Rob Hardy
Scenariusz: Brett Matthews & Neil Reynolds