Zła Królowa i Hyde kontynuują swoje dążenie, aby ukraść serum Jekylla. Śnieżka powraca do swojego pierwszego dnia jako nauczycielka w szkole, a kiedy Emma patrzy w przyszłość chcąc, aby Hak się do niej wprowadził, Hak sam okazuje się chronić Belle przed panem Goldem, który upewnił się, że nie będzie mogła opuścić statku pirackiego. Tymczasem, w przeszłości, Rumplestiltskin pomaga dr Jekyllowi ukończyć swoje serum, aby rozdzielić osobowość mężczyzny na dwie części — dobrą i złą — ale jego pomoc pociąga za sobą ogromną cenę.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, Sam Witwer jako Mister Hyde, Hank Harris jako doktor Jekyll, Karen David jako Shirin, David Avalon jako Doc, Olivia Steele Falconer jako Violet, Jonny Coyne jako Dr Lydgate, Jordyn Ashley Olson jako Oracle, Elizabeth Blackmore jako Mary i Reilly Jacob jako Tom Sawyer.

“Strange Case” napisali David H. Goodman & Nelson Soler, a wyreżyserował Alrick Riley.