Cleveland jest wściekły, kiedy były mąż Donny, Robert, niszczy przyjęcie urodzinowe Freighta Traina i przyćmiewa prezent Clevelanda dla swojego ojca. Co gorsza Freight Train oficjalnie adoptuje Roberta, a Cleveland musi nauczyć się żyć ze swoim nowym "bratem". Tymczasem, aby spłacić zakład, który są winni Donnie, Rallo i Junior stają się "łowcami nagród za psy" tropiąc zaginione zwierzęta, zwracając je właścicielom i odbierając nagrody.

Obsada: Mike Henry jako Cleveland Brown i Rallo Tubbs; Sanaa Lathan jako Donna Tubbs; Kevin Michael Richardson jako Cleveland Jr. i Lester; Reagan Gomez jako Roberta Tubbs; Jason Sudeikis jako Holt i Terry