Kiedy zespól CIU głośno nie zgadzają się między sobą czy „źli goście” również zasługują na sprawiedliwość, kiedy pracują, aby oczyścić działacza politycznego z wątpliwymi poglądami. Odsiaduje dożywocie za podłożenie bomby w meczcie, która zabiła prominentnego Imama i trójkę wiernych. Ponownie badania sprawy poddaje w wątpliwość rolę nowojorskiej policji, co umieszcza Hayes na celowniku Wallace’a. Po dokładnej analizie dowodów, oszałamiające zakończenie sprawy powoduje, że jeden z członków zespołu jest zdecydowanie niezadowolony z wyniku. Tymczasem, właśnie jak Hayes i Wallace wydają się przekonywać do siebie, odkrywają, że ich najgorszy koszmar właśnie się spełnił.

Obsada: Hayley Atwell jako Hayes Morrison, Eddie Cahill jako Conner Wallace, Shawn Ashmore jako Sam Spencer, Merrin Dungey jako Maxine Bohen, Emily Kinney jako Tess Larson, Manny Montana jako Franklin “Frankie” Cruz i Daniel Franzese jako Jackson Morrison.

Gościnnie: Mike Doyle jako Rodney Landon, Frank Deal jako Stan Sowinski, Nigel Gibbs jako John Bohen, Anna Khaja jako Kadisha Abdullah i Sarah Allen jako Lisa Crozier.

“Dropping Bombs” napisał Thomas L. Moran, a wyreżyserowała Liz Friedlander.