Cookie chce skorzystać z przysługi mega gwiazdy Kitty (gościnnie Mariah Carey), aby nagrała nową piosenkę z Jamalem, mając nadzieję, że do przezwycięży jego niezdolność do występu. Tymczasem Andre wpada na pewne tarapaty i sprawy nie idą tak jak planowano. Cookie i Lucious są w sprzeczności, Hakeem i Gram (gościnnie Romeo Miller) walczą o uwagę Tiany, i robi się gorąco między Cookie i Angelo Duboisem (gościnnie Taye Diggs).

Obsada: Terrence Howard jako Lucious Lyon, Taraji P. Henson jako Cookie Lyon, Jussie Smollett jako Jamal Lyon, Bryshere ‘Yazz’ Gray jako Hakeem Lyon, Trai Byers jako Andre Lyon, Grace Byers jako Anika Calhoun, Kaitlin Doubleday jako Rhonda Lyon, Gabourey Sidibe jako Becky, Ta’Rhonda Jones jako Porsha i Serayah jako Tiana, Bre-Z jako Freda Gatz, Xzibit jako Shine Johnson i Morocco Omari jako Tariq Cousins

Gościnnie: Mariah Carey jako Kitty, Taye Diggs jako Angelo Dubois, Leslie Uggams jako Leah Walker, Romeo Miller jako Gram, Sierra A. McClain jako Nessa, Jessica Klaas jako Sonja, Ezri Walker jako Zeah, Ben Marten jako Max Perkins, Sean Michael Sullivan jako Gus, Juan Antonio jako Philip, Matthew Yee jako Agent Hughes, Justin Morgan jako seksowny dostawca, Alexa Hartfield jako Treece, Anthony McDonald jako Bailiff i Mary Beth Burns jako sędzia Reid