Po rozstaniu z Raquel (Kathryn Hahn) pod koniec drugiego sezonu, trzeci sezon pokazuje Josha w najgorszym stanie, głęboko przygnębionego i zmagającego się z tym, aby odzyskać pasję, którą kiedyś miał do… cóż, wszystkiego naprawdę, w tym muzyki.

Kiedy okaże się czy Josh i Raquel odnajdą drogę do siebie wzajemnie, w międzyczasie iskry polecą między Joshem a kimś innym — coś co pojawi się jako niespodzianka dla każdego, szczególnie Josha. I szokująca strata w połowie sezonu tylko zbliży jeszcze bardziej tę dwójkę.