Kate (Chrissy Metz) zaciekle pracuje ciężko, aby zrzucić niechciane kilogramy jak nadal zmaga się z niecierpliwością i zniechęceniem. Otrzymuje wsparcie od swojego nowego chłopaka, Toby’ego (Chris Sullivan), jak pomaga jej wrzucić na luz i cieszyć się sobą. Beth (Susan Kelechi Watson) zaczyna kwestionować motywy biologicznego ojca Randalla (Sterling K. Brown), William (Ron Cephas Jones), i podejmuje się działania, aby zyskać odpowiedzi odnośnie jego działalności. Randall ma o wiele więcej na głowie z nowym zmieniającym życie dodatkiem jak teraz ma w swoim życiu swojego biologicznego ojca. Małżeństwo i wychowanie trójki 8-letnich dzieci zaczyna zbierać swoje żniwo na Rebeccy (Mandy Moore) i Jacku (Milo Ventimiglia) jak zaczynają odczuwać, że oddalają się od siebie. Kevin (Justin Hartley) stawia czoła następstwom porzucenia swojej pracy jak radzi sobie ze swoją agentką, Lanie (Katey Sagal), i musi dowiedzieć się jak ruszyć dalej.