Luke i Laurel spieszą się, aby odkryć tajemny plan Reda, który jest schowany w ogromnej nowej ustawie budżetowej. Również Gareth przypadkowo jest świadkiem niepokojącego spotkania z robakiem w biurze Reda.

Stała obsada:
Mary Elizabeth Winstead (Laurel Healy)
Danny Pino (Luke Healy)
Aaron Tveit (Gareth Ritter)
Tony Shalhoub (Senator Red Wheatus)
Nikki M. James (Rochelle Daudier)
Johnny Ray Gill (Gustav Triplett)
Jan Maxwell (Senator Ella Pollack)
Charlie Semine (Anthony Onofrio)

Powracające role:
Charlie Semine (agent FBI Anthony Onofrio)
Paige Patterson (Scarlett Pierce)
Lily Cowles (Germaine Healy)

Gościnnie:
Wayne Duvall (Senator Andre Amarant)
Marcus Ho (Dr Dexter Wu)
Tim Guinee (Nicholas Pohl)
Dakin Matthews (Bob Isenstadt)
Spencer House (Gary the Intern)
Tom Kemp (Sam Ritter)
Mia Dillon (Nora Ritter)
Patrick Breen (Cole Stockwell)
Perry Davis (Perry Davis)
Robert Manning Jr. (Dan Klein)

Scenariusz: Jacquelyn Reingold i Jonathan Tolins
Reżyseria: Brooke Kennedy