Davud pasza wyznaje miłość Dilrubie. Książę Mehmed jest zauroczony Angelą, którą książę Osman sprowadził do haremu. Nieświadoma tego Kösem wysyła dziewczynę do alkowy starszego z braci, w wyniku czego wybucha poważny konflikt. Pinhan, wyimaginowany towarzysz księcia Mustafy, namawia go do zabicia sułtana. Tymczasem zakochana w Iskenderze Meleki przeżywa zawód miłosny. Dowiaduje się bowiem, że jej wybranek darzy uczuciem inną.