Sułtanka Hümaszah wysyła Ahmedowi w darze piękną Yasemin. Bülbül na rozkaz Safiye każe dziewczynie podać sułtanowi truciznę. Tymczasem Mustafa wraca do seraju. Nawiedzany przez wytwór swojej wyobraźni - Pinhana, dusi nałożnicę wysłaną do niego przez matkę.