Safiye rozpacza po śmierci swojej córki. Mehmed Giray podstępem wydaje swojego brata Şahina janczarom. Derwisz nie potrafi ukryć swoich uczuć do sułtanki Handan. Tymczasem Bülbül zostaje rozdzielony z Safiye i przenosi się do seraju. Na miejscu opracowuje plan odsunięcia Ahmeda od władzy.