Sułtan wyjeżdża do Edirne. W środku nocy Safiye wykrada małego księcia z rąk śpiącej Kösem. Oświadcza, że wojna jeszcze się nie skończyła. Sułtanka Halime w obawie o swoje życie decyduje się zawrzeć przymierze ze znienawidzoną Safiye. Wielki Wezyr zostaje otruty. Podejrzenie pada na Derwisza Paszę. Zulfikar aga rozpoczyna śledztwo.