Misja Merciera staje się zbyt niebezpieczna, ponieważ jego przykrywka jest zagrożona, kiedy próbuje wydobyć niemieckie plany wojskowe, a mężczyzna, który był uznawany za martwego ponownie się pojawia, wywołując znaczące konsekwencje zarówno dla Marciera i Anny. Czy Mercier odkryje prawdę na czas i jakie konsekwencje będzie to miało dla reszty Europy?

Prowadzony przez inteligenckiego dr Lappa, Mercier udaje się do Czechosłowacji, aby znaleźć i przepytać iluzorycznego 'Seqgulla', niemiecki działacz, który ucieka od nazistów.

Znalezienie Seagulla szybko staje się związane z Francją, Mercier szybko bierze sprawy w swoje ręce i przekonuje go, aby udał się z nim do Berlina pod fałszywymi tożsamościami. Tam z pomocą Seagulla, Mercier ma nadzieję zwerbować człowieka, który może okazać się potężnym sprzymierzeńcem przeciwko nazistowskiemu reżimowi.

Jak przełożeni Merciera stają się coraz bardzie sfrustrowani jego omijaniem protokołu i podejmowaniem ryzyka, zaczynają kwestionować inteligencję jaką posiada, kiedy wreszcie Mercier znajduje się w opozycji do swojego własnego rządu. Sfrustrowany pracą i tęsknotą za piękną Anną, wraca do Paryża i przy wsparciu swojej młodszej siostry Gabrielle (Tuppence Middleton), w końcu szuka pocieszenia w dawnej rodzinnej posiadłości i w zaopatrzonej piwnicy z winami swojego ojca.

Teraz groźba wojny staje się zbyt realna jak napięcie wzrasta w całej Europie i Mercier musi podjąć trudne decyzje.

David Tennant jako Jean-Francois Mercier, Janet Montgomery jako Anna Skarbek, Marcin Dorocinski jako Antoni Pakulski, Anton Lesser jako Dr Lapp, Adam Godley jako Julius Halbach, Alan Corduner jako Viktor Rozen, Linda Bassett jako Malka Rozen, Tuppence Middleton jako Gabrielle, Fenella Woolgar jako Lady Angela Hope, Ellie Haddington jako Madame Dupin i Julian Glover jako Generał Beauvilliers.