Sułtan pozwala swojej matce wrócić do seraju na czas wesela Derwisza i Fahriye. Gdy ponownie wzywa do alkowy Katarzynę, Kösem postanawia interweniować. Nałożnica Mahfiruz rodzi sułtanowi pierwszego syna. Chłopiec otrzymuje imię Osman. W noc poślubną sułtanka Fahriye nieoczekiwanie znika bez śladu.