August obiecuje oświecić Emmę i zabrać ją w podróż, która pokaże jej jak może pokonać Reginę i umożliwić objęcie opieki nad Henrym oraz wraz z Mary Margaret wrócić do pracy. Regina wprawia w ruch plan jak uwieść Davida. Tymczasem w bajkowej krainie, która jest pod klątwą Złej Królowej, Geppetto zgadza się na plan, który ocali Królewnę Śnieżkę i córkę Zaklętego Księcia, ale z zastrzeżeniem, że ocalą również jego własnego syna.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Robert Carlyle jako Titelitury/Pan Gold, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Zaklęty Książę/David, Eion Bailey jako August, Jared Gilmore jako Henry Mills, Raphael Sbarge jako Jiminy Cricket/Archie Hopper.

Gościnnie: Tony Amendola jako Marco/Geppetto, Keegan Connor Tracy jako Siostra Przełożona/Niebieska wróżka, Jakob Davies jako Pinokio, Rick Dobran jako Raskind, Isaiah Lehtinen jako Gordie.

Scenariusz napisali Ian Goldberg i Andrew Chambliss and, a odcinek wyreżyserowała Gwyneth Horder-Payton.