Kösem podstępem dowiaduje się, gdzie sułtanka Safiye przetrzymuje jej ojca. Bezskutecznie usiłuje go uwolnić. Sułtan Ahmed przyjmuje posła z Austrii i planuje wyprawę wojenną. Zamierza pójść w ślady swojego pradziada Sulejmana Wspaniałego i podbić Rzym. Kösem jest zazdrosna o ciężarną faworytę sułtana, która otrzymuje imię Mahfiruze. Sułtan uwalnia Mehmeda Giraya, czym wzbudza gniew jego brata Szahina.