Ciało znaleziono z zagadkowymi akcesoriami, który doprowadzą zespół do seryjnego mordercy niepodobnego do tego co widzieliśmy wcześniej. „To jest powrót do dni Anthony’ego Perkinsa i ‚Psychozy’” — mówi producent wykonawczy Michael Peterson.

Sprawy stają się bardziej niepokojące jak zespół próbuje dowiedzieć się jakie jest dokładne działanie zabójcy — i odkrywa, że kości na stole Brennan (Emily Deschanel) nie są jedynymi, które zostawił za sobą. Booth (David Boreanaz) i Brennan łączą morderstwo z wcześniej nierozwiązanymi sprawami FBI, nagle zmieniając ich misje, aby znaleźć tajemniczego nowego złego gościa zanim będzie miał szansę uderzyć ponownie.