Sułtanka Fahriye ukradkiem spotyka się z Mehmedem Girayem. Derwisz dowiaduje się o tym za sprawą sułtanki Halime. Szahin Giray udaje się na spotkanie z przywódcą Celalich. Prosi go o wsparcie w drodze na tron osmański. Tymczasem Anastazja spotyka Aleksandra, który teraz nosi imię Iskender.