Czarny Pazur dokonuje strategicznego ruchu przeciwko Hankowi (Russell Hornsby), który szokuje każdego i umieszcza Nicka (David Giuntoli) na wojennej ścieżce. Mur Adriana intensyfikuje swoje śledztwo jak szukają tajemniczego mężczyzny o imieniu Bonaparte (gościnnie Shaun Toub). Tymczasem Adalind (Claire Coffee) i kapitan Renard (Sasha Roiz) muszą nauczyć się jak radzić sobie z ich nową i bardzo nieprzewidywalną rzeczywistością z Dianą (gościnnie Hannah R. Loyd).

Bitsie Tulloch, Silas Weir Mitchell, Reggie Lee i Bree Turner również występują.