Sarah zdaje sobie sprawę, że jej ceny są zbieżne z jej dawnym wrogiem i tworzy niepewny sojusz w nadziei na dostanie się do głowy Neolucji. Tymczasem, Alison przydziela Felixa i Donniego, aby infiltrowali klinikę płodności Neolucji, którą badała Beth. Wracając do laboratorium, Cosima i Scott otrzymują odrażającą dostawę od Alison. Jak Rachel zbliża się do Charlotte, Susan Duncan pozostawia druzgoczącą decyzję w jej rękach.