Hannah dostaje niechcianą uwagę muzyczną od łamiącego serce Adama i niemiłe opinie o swoim pisaniu do Sandy'ego (Donald Glover). Elijah kwestionuje swoją seksualność. Marle dokonuje kompromisu odnośnie kariery, kiedy jej marzenia kuratorskie są niszczone. Jessa upaja się małżeńskim życiem. Shoshanna i Ray czynią magię. Elijah i Marnie dzielą sekret.

Scenariusz: Jenni Konner. Reżyseria: Lena Dunham.