Amara (gościnnie Emily Swallows) uwalnia mroczną mgłe w małym miasteczku, doprowadzając wszystkich do szaleństwa. Dean (Jensen Ackles) i Sam (Jared Padalecki) zdają sobie sprawę, że to jest silniejsza wersja oryginalnego wirusa czarnych żył, który wcześniej Amara uwolniła. Bracia łączą siły z szeryfem, aby chronić miasto, ale ich stare lekarstwo już dłużej nie działa. Tymczasem Chuck (Rob Benedict) wraca z ciekawą propozycją.

Reżyseria: Robert Singer
Scenariusz: Robbie Thompson