Cleveland odkrywa, że jedzenie serwowane w lokalnym schronisku dla bezdomnych jest o wiele lepsze niż w domu, więc udaje bezdomnego, aby móc korzystać z posiłków. Ale kiedy przyłapuje go na jego podstępie, konfrontują się z nim i musi przeprosić każdego. Tymczasem szowinistyczny właściciel sklepu Harris Grundle (gościnnie Offerman) zatrudnia Robertę jako świątecznego elfa, ale wymaga od wszystkich żeńskich pomocników Świętego Mikołaja seksownych kostiumów. Późnej Kendra ocala Boże Narodzenie dla dzieci Stoolbend.

Obsada: Mike Henry jako Cleveland Brown i Rallo Tubbs; Sanaa Lathan jako Donna Tubbs; Kevin Michael Richardson jako Cleveland Jr. i Lester; Reagan Gomez jako Roberta Tubbs; Jason Sudeikis jako Holt and Terry

Gościnnie: Nick Offerman jako Harris Grundle; Rachel Dratch jako Maggie; David Costabile jako profesor