Po tym jak nieoczekiwana strata sieje spustoszenie w grupie zadaniowej FBI, muszą ścigać swoich napastników: tajemniczą grupę, gdzie agenci działają wykorzystując ogólnoświatową sieć satelitarną. Tymczasem Reddington (James Spader) jest zmuszony skonfrontować się z duchem ze swojej przeszłości — takim, który zna wiele z sekretów Reda.