S.H.I.E.L.D. poluje na informacje o ich niebezpiecznym nowym wrogu, i wstydliwy sekret z przeszłości Malicka zostaje ujawniony, co grozi zniszczeniem jego spuściźnie w Hydrze.

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Agent Daisy Johnson, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Nick Blood jako Agent Lance Hunter, Adrianne Palicki jako Agent Bobbi Morse, Henry Simmons jako Agent Alphonso “Mack” MacKenzie i Luke Mitchell jako Lincoln Campbell.

Gościnnie: Reed Diamond jako Daniel Whitehall, Powers Boothe jako Gideon Malick, Mark Dacascos jako Giyera, Cameron Palatas jako młody Gideon Malick, Alexander Wraith jako Agent Anderson, Joel Dabney Courtney jako Nathaniel Malick, Axle Whitehead jako James, Mark Atteberry jako Kurt Vogel, Ana Zimhart jako agent S.H.I.E.L.D., Henry Leblanc jako żałobnik Bethany Joy Lenz jako Stephanie Malick.

”Paradise Lost” napisali George Kitson i Sharla Oliver, a wyreżyserował Wendey Stanzler.