Służba Selima podstępem wyprowadza Bajazyda z lochu. W lesie powóz zatrzymuje wojsko. Bajazyd i jego synowie zostają zamordowani. Defne, nałożnica księcia, podaje truciznę jego najmłodszemu synowi Mehmetowi, a sama popełnia samobójstwo. Rok 1566. Wojska osmańskie zajmują Szigetvar. Córki Selima są już dorosłe. Każdą z nich wydano za wpływowego męża stanu, aby wzmocnić wpływy księcia. Tymczasem Sulejman, dręczony podagrą, nie jest już w stanie opuścić pałacu.