Bajazyd koresponduje z ojcem, starając się zapewnić go o swojej niewinności. Mihrimah przekazuje Defne wiadomość, że szach perski Tahmasb targuje się z sułtanem o głowę księcia. Kobieta wyrusza do Persji, by ostrzec Bajazyda. Jastrząb przybywa do Konstantynopola. Chce zabić Rustema paszę. Pomaga mu Mihrimah. Selim próbuje uprzedzić Sulejmana i wykupić Bajazyda z rąk Persów.