Osierocona po tym jak jej letnia wycieczka z Franem zostaje skrócona, Hannah zostaje uratowana przez Raya, ale ich wycieczka do Nowego Jorku zostaje pokrzyżowana. Kiedy nie słyszy niczego od Caroline, Adam zatrzymuje się Lairda (Jon Glaser) i zostaje, aby pomóc z dzieckiem. Wracając do Japonii, Shoshanna (Zosia Mamet) ma pobudkę w czasie lunchu z sushi. Kiedy nagrywa nową piosenkę, Marnie otrzymuje parametry dla jej nowego związku z Desim (Ebon Moss-Bachrach).

Scenariusz: Murray Miller
Reżyseria: Jamie Babbit