Kiedy odcięta głowa młodego mężczyzny zostaje znaleziona pod mostem, Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) znajdują się w sprawie japońskiego Wesena, który wykonuje starożytną tradycję zemsty. Gdzie indziej Adalind (Claire Coffee) postanawia wrócić do pracy w swojej starej kancelarii prawniczej i ma pierwsze starcie twarzą w twarz z Eve (Bitsie Tulloch).

Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz, Reggie Lee i Bree Turner również występują.